В этом горячем и интенсивном видео две бразильские транссексуалы, Марсель Херрера и Алиса Маркес, устраивают жесткий тройничок с удачливым парнем. Сцена начинается с двух потрясающих женщин, участвующих в интенсивных анальных действиях, включая анальный секс и без презерватива. Марсель и Алиса по очереди возбуждаются, катаясь на большом черном члене и стоня от удовольствия. Сцена затем переходит к интенсивному минету, где Марсель дает Алисе невероятный минет, который оставляет ее партнера без дыхания. Тройничок наполнен жестким действием, включая много анального секса, без презерватива и даже горячее кроссдрессинг. Это обязательно увидеть для поклонников межрасового порно и латиноамериканского порно.