W tym gorącym i intensywnym filmie, dwie brazylijskie transseksualistki, Marcelle Herrera i Alice Marques, oddają się brutalnemu trójkątowi z szczęśliwym facetem. Scena zaczyna się od dwóch oszałamiających kobiet angażujących się w intensywną akcję analną, w tym rżnięcie w dupę i seks bez gumki. Marcelle i Alice na przemian podniecają się, jeźdząc na dużym czarnym kutasie i jęcząc z przyjemności. Scena przechodzi następnie do intensywnej akcji oralnej, gdzie Marcelle daje Alice niesamowity blowjob, który zostawia jej partnera bez tchu. Trójkąt jest wypełniony hardcore'ową akcją, w tym mnóstwo rżnięcia w dupę, seksu bez gumki, a nawet gorącego crossdressing'u. To obowiązkowe dla fanów porno międzyrasowego i latynoskiego.