I denne dampende video bliver to muskuløse homoseksuelle mænd, Dakota Payn og Adrian Hart, strakt ud af en massiv sort pik. Handlingen starter med noget intens forspil, mens parret engagerer sig i hård rå sex, herunder deepthroat og blowjob. Efterhånden som de går videre til mere intense aktiviteter, bliver tingene opvarmet, da de skifter til ansigtsknald og pik-sugning. De tatoverede mænd skiftes til at få deres stramme røve slikket og kneppet hårdt, hvilket skaber en uforglemmelig scene. Handlingens intense råhed vil helt sikkert efterlade dig åndeløs, og det vil helt sikkert efterlade dig tilfreds.