Videoen viser en veludrustet sort mand ved navn Blackzilla, der tager imod to varme sorority-søstre i en dampende trekant. Pigerne er alle ivrige efter at tilfredsstille og skiftes til at få deres fisser slikket og fingret af den store sorte pik. Handlingen starter med nogle intense blowjobs, hvor Blackzilla tager kontrol over situationen og giver pigerne en orgasme, der vil efterlade dem åndeløse. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter pigerne positioner, og Blackzilla tager kontrol og dominerer pigernes kroppe. Han starter med noget doggystyle, hvor de begge skiftes til at ride ham hårdt og hurtigt. Pigerne stønner og stønner af nydelse, mens de når nye højder af ekstase. Scenen ender med en ansigts cumshot, der efterlader pigerne dækket af sperm. Dette er et must-see video for alle, der elsker lesbisk porno og vil se to andre smukke piger udforske deres kroppe på alle mulige måder.