Videoen viser en gruppe tegneserie-piger, der er klar til at tage på store pikke og forvandle sig til fyre. De starter med at give hinanden blowjobs, skiftevis sutte og ride deres partners pikke, indtil de alle er dækket af sperm. Pigerne skifter derefter position og begynder at tage udfordringen op med at få deres røve penetreret af store pikke. De stønner af nydelse, når de når orgasme efter orgasme. Animationen futanar-stil tilføjer en ekstra lag af spænding til denne allerede intense scene. Pik-pigerne skiftes til at kneppe fyren hårdt, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Til sidst tager girlboy hans ladning af sperm i ansigtet og efterlader ham helt tilfreds og forvandlede sig til en sød lille shemale. Dette er et must-watch for alle, der elsker tegneserie-porno og vil se noget af den bedste action muligt.
