Video obsahuje skupinu kreslených dievčat, ktoré sú pripravené postaviť sa veľkým kohútom a premeniť sa na chlapov. Začínajú tým, že si navzájom fajčia, striedajú sa v orgazme a jazdia na svojich partnerových kohútoch, kým nie sú pokryté spermou. Dievčatá potom menia pozície a začínajú prijímať výzvu prenikať do svojich zadkov veľkými kohútmi. Sténú od potešenia, keď dosiahnu orgazmus po orgazme. Animovaný futanar štýl pridáva extra vrstvu vzrušenia k tejto už tak intenzívnej scéne. Dickgirls striedajú sa v tvrdom jebaní chlapov, čo ho robí sténatým od potešenia. Nakoniec, girlboy dostane jeho dávku semena na svoju tvár, takže je úplne spokojný a premení sa na roztomilú malú shemale. Toto je nevyhnutný pohľad pre každého, kto miluje kreslené porno a chce vidieť nejakú z najlepších akcií.
