Videoen viser en gruppe tegneserie-jenter som er klare for å ta på seg store kuker og forvandle seg til gutter. De starter med å gi hverandre blowjobs, bytte suging og ri partnerens kuker til de er dekket av sæd. Jentene bytter deretter stillinger og begynner å ta på seg utfordringen med å få rumpa penetrert av store kuker. De stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Animasjonen futanar-stil legger til et ekstra lag av spenning i denne allerede intense scenen. Dickgirls tar tur å knulle gutten hardt, noe som får ham til å stønne av nytelse. Til slutt tar girlboy hans ladning av sæd på ansiktet sitt, og etterlater ham helt fornøyd og forvandlet til en søt liten shemale. Dette er et must-watch for alle som elsker tegneserie-porno og vil se noe av den beste handlingen mulig.
