Video obsahuje skupinu kreslených dívek, které jsou připraveny čelit velkým penisům a proměnit se v kluky. Začínají tím, že si navzájem kouří, střídají se v kouření a ježdění svých partnerských penisů, dokud nejsou všechny pokryty spermou. Dívky pak vymění pozice a začnou se pustit do výzvy, jak si nechat proniknout své prdelky velkými penisy. Sténávají s potěšením, když dosahují orgasmu po orgasmu. Animace futanar stylu přidává další vrstvu vzrušení do této již tak intenzivní scény. Dickgirl se střídají v tvrdém šukání penisu chlapa, což ho nutí sténat s potěšením. Nakonec si dívka dostane jeho dávku spermatu na obličej, takže je zcela spokojen a promění se v roztomilou malou shemale. Tohle je nutnost pro každého, kdo miluje kreslené porno a chce vidět nějakou z nejlepších akcí.
