Videoen viser to unge russiske teenagere, Katty West og Olivia Trunk, der deltager i en dampende lesbisk leg. De begynder med at udforske hinandens kroppe med fingre og tunger, før de går videre til at bruge forskellige legetøj for at stimulere hinandens klitoris. Pigerne skiftes til at tilfredsstille hinanden med fingre og tunger og stønner af nydelse, mens de når orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra måden pigerne kærtegner hinandens klitoris til måden pigerne rører ved hinandens fisser med deres hænder og mund. Pigerne bruger forskellige sexlegetøj for at øge deres nydelse, herunder vibratorer, vibrerende perler og endda nogle stavemidler til at stimulere hinandens fisser. Videoen er optaget i en intim studio, hvilket giver seerne et indblik i den rå og ufiltrerede seksuelle energi mellem disse tre kvinder.
