De video bevat een verbluffende pornoster met natuurlijke tieten en een perfect lichaam, Mercedes Dragon. Ze rijdt op haar partner in de cowgirl positie, geeft hem een blowjob terwijl ze sexy lingerie draagt. De actie schakelt vervolgens over op anale seks terwijl Mercedes de controle overneemt. Haar kleine borsten stuiteren op en neer terwijl ze hem hard berijdt en kreunt van genot. Terwijl de actie opwarmt, neemt Mercedes Dragon de leiding en laat ze haar ass-to-mouth vaardigheden zien. Haar deep throat vaardigheden zijn indrukwekkend en laten haar partner kreunen van genot. Ten slotte eindigt de actie met een cumshot op haar gezicht, waardoor ze bedekt is met hete sperma. Deze hardcore video is niet voor de zwakkeren van hart.
