Video obsahuje ohromujúcu pornoherečku s prirodzenými prsiami a dokonalým telom, Mercedes Dragon. Vidí sa, ako jazdí na svojom partnerovi v pozícii kovbojky, dáva mu orálny sex a nosí sexy spodné prádlo. Akcia sa potom prepína na análne hry, keď Mercedes preberá kontrolu nad scénou. Jej malé prsia sa zdvíhajú hore-dole, keď ho jazdí tvrdo a stoná od potešenia. Ako sa akcia zohrieva, Mercedes Dragon preberá kontrolu a ukazuje svoje zručnosti v oblasti análneho sexu. Jej schopnosti hlbokého hrdla sú impozantné a robia jej partnera stonávať od potešenia. Nakoniec akcia končí výstrekom na jej tvár, takže je pokrytá horúcim semienkom. Tento hardcore video nie je pre slabých srdca.
