Videoen viser en fantastisk pornostjerne med naturlige pupper og en perfekt kropp, Mercedes Dragon. Hun rir sin partner i cowgirl-stilling, gir ham en blowjob mens hun har på seg sexy undertøy. Handlingen bytter deretter til anallek mens Mercedes tar kontroll over scenen. Hennes små pupper spretter opp og ned mens hun rir ham hardt, stønner av nytelse. Etter hvert som handlingen blir varmere, tar Mercedes Dragon kontroll og viser frem sine ass til munnferdigheter. Hennes dype halskunnskaper er imponerende, og får partneren til å stønne av nytelse. Til slutt ender handlingen med en cumshot på ansiktet hennes, og hun blir dekket av varm sæd. Denne hardcore videoen er ikke for de svake av hjertet.
