La vidéo présente une étoile porno magnifique avec des seins naturels et un corps parfait, Mercedes Dragon. On la voit chevaucher son partenaire en position de cowgirl, lui faisant une fellation en portant de la lingerie sexy. L'action passe ensuite au jeu anal alors que Mercedes prend le contrôle de la scène. Ses petits seins rebondissent en haut et en bas alors qu'elle chevauche son partenaire avec force, gémissant de plaisir. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, Mercedes Dragon prend le contrôle et montre ses compétences de bouche à cul. Ses compétences en gorge profonde sont impressionnantes, faisant gémir son partenaire de plaisir. Enfin, l'action se termine par une éjaculation sur son visage, la laissant couverte de sperme chaud. Cette vidéo hardcore n'est pas pour les faibles de cœur.
