Videoen viser en fantastisk pornostjerne med naturlige bryster og en perfekt krop, Mercedes Dragon. Hun rider sin partner i cowgirl-stilling og giver ham en blowjob iført sexet undertøj. Handlingen skifter derefter til anal leg, hvor Mercedes tager kontrol over scenen. Hendes små bryster hopper op og ned, mens hun rider ham hårdt og stønner af nydelse. Som handlingen bliver varmere, tager Mercedes Dragon kontrol og viser sine ass-to-mouth færdigheder. Hendes dybe halskæbe er imponerende og får hendes partner til at stønne af nydelse. Til sidst ender handlingen med en cumshot på hendes ansigt, der efterlader hende dækket af varm sperm. Denne hardcore video er ikke for de svaghjertede.
