Ebben a gőzös és érzéki videóban két egyetemista korú latin srác, Chuy és Elmo, intenzív meztelen akcióban vesznek részt. A jelenet azzal kezdődik, hogy Chuy és Elmo a legmélyebb vágyaikban élveznek, felfedezik egymás testét a vágatlan farkukkal. Elkezdik azzal, hogy kényeztetik egymást, sorra szopják és lovagolnak a nagy farkát, majd szenvedélyes csókolózásra lépnek. Chuy szája tele van Elmos vastag farkával, és Elmo lelkesen befogadja az egészet. Nyög és nyög, miközben sorra kinyújtják a szűk lyukát. Elmos ajkai Chuys seggét veszik körül, és a ketten intenzív anális nyalásban vesznek részt. A kamera rögzíti az intenzív élvezet minden pillanatát, attól kezdve, ahogy Chuy farka fel-le ugrál, és lefelé, az Elmos testével izgatva.