W filmie występuje oszałamiająca blondynka Jenna Tales, piersiasta shemale, która chce zadowolić się ogromnym dildem. Zaczyna od drażnienia kamery swoimi dużymi cyckami i krągłą sylwetką. Kiedy staje się bardziej wygodna, zaczyna powoli się rozbierać, odsłaniając swoje stonowane ciało i zgrabne piersi. Ręce mocno chwytają dildę, pozwalając jej poczuć każdy cal w jej ciasnej cipce. Z każdym ruchem zbliża się ona coraz bliżej do orgazmu, jęcząc z przyjemności, gdy osiąga kolejne orgazmy. Kamera zbliża się do jej twarzy, gdy kontynuuje zabawę z sobą, z zamkniętymi oczami w ekstazie. W końcu osiąga ona orgazm, jej duży kutas podskakuje z każdym ruchem. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha oglądać piękne kobiety odkrywające swoją seksualność z ogromnym dildem.
