Film przedstawia grupę osób transseksualnych uprawiających seks analny z agentem płci męskiej. Scena zaczyna się od eksploracji ciał uczestników, z niektórymi przebraniami i dominacją w centrum uwagi. Zaczynają od eksploracji swojej seksualności i poszukiwania swoich pragnień przyjemności. Agent płci męskiej przejmuje kontrolę, dominując nad grupą i dając im wszystkie loda. Transseksualiści na przemian zostają ruchani w dupę i jęczą z przyjemności. Akcja jest intensywna i obejmuje mnóstwo dominacji i fetyszów. Film kończy się grupowym hardcore'owym analnym pieprzeniem z wieloma partnerami. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać transseksualistów w hardcore'owym międzyrasowym porno.
