Videon visar två fantastiska transsexuella, Jessica Bloom och Zelda, som ägnar sig åt ångande själv-sugande och fisting-action. Dessa stygga damer är helt upptagna med att utforska varandras kroppar och experimentera med olika positioner. De börjar med att ge varandra en sensuell avsugning innan de går vidare till intensiv anallek. När actionen värms upp, byter de upp det och börjar ägna sig åt lite rövknull. Båda av dem blir omväxlande knullade i sina tighta rumpor. Kameran fångar varje ögonblick av deras njutning när de stönar och gaspar av njutning. Satsningen i slutet är explosiv och lämnar båda tjejerna täckta av het, kladdig sperma. Detta är ett måste för alla som älskar lesbisk porr och vill se två underbara shemales utforska sin sexualitet tillsammans.
