Video obsahuje dve ohromujúce transsexuály, Jessicu Bloom a Zeldu, ktoré sa zapoja do horúcej akcie samo-fajčenia a fistingu. Tieto nezbedné dámy sú pripravené preskúmať si navzájom telá a experimentovať s rôznymi pozíciami. Začnú tým, že si navzájom dávajú senzuálny orálny sex, a potom prejdú na intenzívnu análnu hru. Ako sa akcia zohrieva, prepínajú sa a začnú sa zapojiť do nejakého análneho sexu. Obe sa striedajú pri tvrdom prenikaní ich tesných zadkov. Kamera zachytáva každý moment ich potešenia, keď sténajú a dychnú od potešenia. Výstrek na konci je výbušný, takže obe dievčatá sú pokryté horúcim, lepkavým semienkom. Toto je nevyhnutný pre každého, kto miluje lesbické porno a chce vidieť dvoch nádherných shemale objavovať svoju sexualitu spoločne.
