A videóban két lenyűgöző transzszexuális, Jessica Bloom és Zelda, részt vesz páros önkielégítésben és fisting akcióban. Ezek a csintalan hölgyek mindenben felfedezik egymás testét és különböző pozíciókkal kísérleteznek. Első lépésként érzéki szopást adnak egymásnak, majd intenzív anális játékra lépnek át. Ahogy az akció forrósodik, felváltva elkezdik az anális szexet. Mindkettőjük szűk seggét keményen megdugják. A kamera minden pillanatát rögzíti, ahogy nyögnek és élvezettel sóvárognak. A végén a cumshot robbanásszerű, mindkét lányt forró, ragadós spermával borítja. Ez egy kötelező megtekintés mindenkinek, aki szereti a leszbikus pornót és szeretné látni két gyönyörű shemale-t, ahogy felfedezik szexualitásukat együtt.
