El video presenta a dos impresionantes transexuales, Jessica Bloom y Zelda, participando en una acción de auto-chupada y fisting. Estas traviesas damas exploran sus cuerpos y experimentan con diferentes posiciones. Comienzan dándose una mamada sensual antes de pasar a un intenso juego anal. A medida que la acción se calienta, cambian de sexo y comienzan a follarse el culo. Ambas se turnan para que les follen los culos apretados. La cámara captura cada momento de su placer mientras gimen y jadean de placer. La corrida al final es explosiva, dejando a ambas chicas cubiertas de caliente y pegajosa leche. Esto es imprescindible para cualquiera que ame el porno lésbico y quiera ver a dos hermosas shemales explorando su sexualidad juntas.
