Videoen viser to fantastiske transseksuelle, Jessica Bloom og Zelda, der udøver selv-sugning og fisting. Disse frække damer er vilde med at udforske hinandens kroppe og eksperimentere med forskellige positioner. De starter med at give hinanden en sensuel blowjob, før de går videre til noget intens anal leg. Efterhånden som handlingen bliver mere intens, skifter de til analsex. Begge af dem skiftes til at få deres stramme røve kneppet hårdt. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres nydelse, mens de stønner og gasper af nydelse. Sædskuddet til sidst er eksplosivt og efterlader begge piger dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker lesbisk porno og vil se to smukke shemales udforske deres seksualitet sammen.
