Video obsahuje dvě úžasné transsexuály, Jessicu Bloom a Zeldu, které se zapojí do páry s kouřením a fistingem. Tyhle zvrhlé dámy se rádi zabývají objevováním těla a experimentováním s různými pozicemi. Začínají tím, že si navzájem dávají senzuální kouření, než se přesunou k intenzivní anální hře. Jak se akce zahřívá, přepínají to a začínají se zabývat análním šukáním. Obě si střídají, jak si nechávají tvrdě šukat své těsné zadečky. Kamera zachycuje každý okamžik jejich potěšení, když sténají a dechtají s rozkoší. Výstřik na konci je explozivní, zanechává obě dívky pokryté horkým, lepkavým semem. To je nutnost sledovat pro každého, kdo miluje lesbické porno a chce vidět dvě nádherné shemale objevovat svou sexualitu společně.
