De två brunett lesbiska, Hazel Moore och Kimmy Kimm, njuter av några intima stunder i väntrummet. De börjar kyssa passionerat, utforskar varandras kroppar med sina fingrar och tungor. När de närmar sig varandra börjar de utforska varandras fittor, retar och tillfredsställer varandra tills de båda når orgasm. Kameran zoomar in på deras små bröst när de stönar av njutning, avslöjar mer av deras naturliga bröst.