W tym gorącym i zmysłowym filmie widzimy przepiękną transseksualistkę Daisy Taylor, która robi sobie dobrze z dużym, twardym kutasem. Jest ubrana na czarno i pokazuje swoje idealne krągłości, które z pewnością podniecą każdego widzącego, kto kocha dobrego shemale'a. Kiedy Daisy zaczyna drapać swojego pulsującego członka, jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdym momentem penetracji. Jej ręce są mocno przytwierdzone wokół biodrów, co prowadzi do intensywnej masturbacji. Następnie bierze go głęboko w swoją ciasną dupę, jęcząc i tchnąc z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. Facet następnie uderza w nią od tyłu, wbijając swój ogromny kutas coraz głębiej i mocniej w jej ciasną dziurkę. Daisy zostaje zdezchnięta i zadowolona, a jej partner nadal daje jej niesamowity handjob, biorąc każdy cal jej ciasnej dupy, aż nie może już tego przegapić!.
