W tym gorącym filmie, dwie oszałamiające brazylijskie gwiazdy porno, Riu Melo i Jorginho, angażują się w perwersyjną akcję gejowską. Trójkąt zaczyna się od Riu, który bierze na siebie Jorginho'ego dużego czarnego kutasa w najbardziej zmysłowy sposób. On chętnie bierze go do siebie, jęcząc z przyjemności, gdy zbliża się coraz bliżej do orgazmu. Jorginho następnie dołącza, biorąc język Riusa głęboko do ust i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Riu zwraca przysługę, dając Jorginho'owi blowjob, który pozostawia go gaszącego po powietrzu. Akcja trwa, gdy Riu kłaci się na kolanach i ssie twardy kutas Jorginho, aż oboje osiągają orgazm ponownie. Z ich ciałami pokrytymi potem, ci dwaj faceci na przemian sprawiają sobie przyjemności ustami.
