Videoen viser en moden kvinne ved navn Brandi Love, som er gift med sin stesøster Casi James. Trekanten starter med at de to kvinnene engasjerer seg i seksuell aktivitet, inkludert kyssing og berøring av hverandres kropper. Brandis datter, Casi, blir med på moroa, tar tur til å suge og ri den eldre mannens store kuk. Den yngre jenta stønner og vrir seg i nytelse mens hun nyter hvert øyeblikk av det. Trekanten inkluderer mye oralsex, anal penetrering og intense orgasmer, alt utført av den eldre mannen. Trekanten ender med at Brandis datter mottar en ansiktsbehandling fra den eldre mannen, og etterlater Brandi fornøyd og dekket av sæd. Denne videoen er perfekt for de som liker å se eldre menn og unge tenåringer utforske seksualiteten sin sammen.