Videoen viser en sort jock, der er en afrikansk-hobbyist, iført piercinger og undertøj. Han bliver tilsluttet af to hvide bjørne i en trekant i soveværelset. Handlingen starter med, at jocken bliver kneppet i røven af den hvide bjørn, der også er en stor fyr. Nærbillederne viser hver detalje af handlingen, fra jockens behårede krop til den hvide bjørns stramme røv. Trekanten inkluderer masser af interracial action, herunder nogle intense blowjobs og hård knepning. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen og giver dig et nærbillede af al handlingen. Dette er et must-watch for fans af interracial og gruppesex.