Videoen viser to afrikanske amatører, en fra det arabiske land og en fra Sydafrika, der deltager i en dampende trekant med en anden kvinde. De starter med at kysse lidenskabeligt, udforske hinandens kroppe og udforske deres seksualitet sammen. Efterhånden som de nærmer sig orgasmen, skifter de positioner og begynder at udforske hinandens kroppe. Pigerne skiftes til at tilfredsstille hinanden, stønner og gisper af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Den egyptiske pige nyder tydeligvis sig selv, hendes fisse glitrer af sved, når hun når toppen af scenen.