I denne dampende og intense trekant får den smukke brasilianske shemale Julie Rouch sin røv slikket og fyldt med sperm af to heldige fyre. Handlingen starter med masser af anal og røvfucking, hvor Julie tager begge mænd på én gang, før hun går over til nogle hardcore røvfucking og blowjobs. Hun elsker det, når de skiftes til at banke hendes stramme lille hul og få hende til at stønne af nydelse. Som handlingen opvarmes, får Julie en creampie, som hun ivrigt tager i sig med begejstring. Hendes latinske skønhed ser fantastisk ud i strømper og høje hæle, mens hendes transseksuelle partner slutter sig til det sjove og giver ham en vild tur, der vil efterlade dig åndeløs. Dette er en hardcore trekant, der garanteret vil tilfredsstille selv den mest kræsne pornostudent.
