I denne sensuelle og erotiske video ser man en ældre lærer forføre en ung collegepige med naturlige bryster. Den unge pige er tydeligvis ivrig efter at tilfredsstille sin lærer, og hun starter med at kærtegne sin krop på en forførende måde. Hun starter med at drille ham med sine forførende bevægelser, hvor hun kører sine hænder over hans bryst og ned til hans hofter. Efterhånden som spændingen vokser, bliver læreren mere og mere ophidset, og han begynder at røre ved hende intimt. Han stønner blidt, mens hun når orgasme, og tager ham derefter dybt ind i sig selv, og bruger hendes naturlige bryster til hans fornøjelse. De to engagerer sig i lidenskabelige kys, og studenten accepterer ivrigt hans tilbud. Den ældre lærer nyder det tydeligvis, og den unge pige følger ivrigt hans eksempel.