A videóban két fiatal és apró transzszexuális, Kira Noir és Eva Maxim vesznek részt hardcore akcióban. A jelenet azzal kezdődik, hogy Kira szopja Eva farkát, míg Eva kedvesen veszi őt hátulról. Ezután átmennek a crossdressing-re, Kira kis melleivel és nagy fenekével. A kamera rögzíti az intenzív szexuális találkozás minden részletét, beleértve Kira görbéjének és Eva nagy seggének közelről készült felvételeit is. Ez egy valós életű pornóvideó, amely bemutatja a két előadó közötti nyers és szűrt szenvedélyt. A jelenetek kifejezettek és intenzívek, Kira és Eva mutogatják meg képességeiket a hálószobában. Világos, hogy erős kapcsolatuk van és élvezik egymás testének felfedezését.