W filmie pojawiają się futa i dwie nastoletnie dziewczyny, które uprawiają trójkąt z innym mężczyzną. Scena zaczyna się od futa i drugiej dziewczyny leżącej na plecach, ubranych tylko w bieliznę i pończochy. Na przemian ssą jego kutasa, podczas gdy futa jęczy z przyjemności. Grupa następnie przesuwa się do łóżka, gdzie angażują się w intensywną akcję lizania cipki. Futanari przejmuje kontrolę i dominuje trójkątem, używając swoich umiejętności animacyjnych, aby doprowadzić innych do orgazmu. Dziewczyna następnie dołącza, na przemian ssie i pieprzy ich obu. Nastoletnie dziewczyny chętnie na przemian ssą go, podczas gdy futa ogląda i cieszy się każdym momentem. Wideo jest w 3D, dając widzom wrażenie, które sprawi, że zabraknie ci oddechu. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha oglądanie trójkątów i postaci z kresków.
