Dans cette vidéo torride, nous assistons à la superbe transsexuelle Ariel Demure se faire baiser le cul par son mari infidèle Cliff Jenses pendant qu'elle est au téléphone. La scène commence avec Ariel allongée sur le dos, son corps brillant de sueur et d'huile pendant qu'elle se masturbe. Alors qu'elle commence à se caresser les gros seins, elle gémit doucement de plaisir alors que Cliff la rapproche de plus en plus de l'orgasme. Il lui rend la pareille en enfonçant sa bite dure dans son petit trou, la faisant gémir de plaisir. Son mari regarde et le rattrape, mais ils décident tous les deux de lâcher prise. La caméra capture chaque moment de leur sexe téléphonique intense, de la façon dont le corps d'Ariel se tord de plaisir à la façon dont Cliff la frappe sans pitié. Cette vidéo vous laissera sans souffle et en quête de plus.