Victoria Voxxx og Jake Waters udforsker deres biseksuelle lyster i en dampende trekant. Scenen åbner med de to smukke brunetter, Victoria Voxxx og Jake Waters, der udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund. De starter med at udforske hinandens kroppe, skiftevis slikke fisse og deltage i intens anal handling. Jake slutter sig derefter til dem, driller og forfører dem med sin store sorte pik. Efterhånden som de bliver mere tændte, flytter de til sengen, hvor de deltager i nogle dampende røvknald. Parret flytter derefter til sofaen, hvor de skiftevis får deres stramme røve penetreret af monsterkukken. Pigerne stønner og gasper af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Michael Delray er den heldige fyr, der får lov til at opleve det hele i denne varme trekant. Denne gruppe af fyre er ikke bange for at udforske deres dybeste lyster og forkæle sig i deres vildste fantasier.
