I denne dampende og lidenskabelige video deltager to unge mænd fra Iran i en hed homoseksuel trekant med en iransk ældre mand. Den yngre fyr er ivrig efter at tilfredsstille sin ældre partner også, og de to udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder. Handlingen starter med nogle intense kys og kærtegn, før de går videre til mere intime aktiviteter. Den ældre mand tager kontrol over situationen og bruger sin erfaring til at tilfredsstille begge mænd på måder, de aldrig troede var mulige. Han giver begge mændene dygtige blowjobs, mens den unge fyr stønner af nydelse ved hvert stød. Efterhånden som handlingen bliver varmere, intensiveres spændingen mellem de to, indtil de til sidst ikke kan holde sig længere og eksploderer i en massiv orgasme. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme homoseksuelle trekantse med erfarne og eventyrlystne partnere.
