Το βίντεο παρουσιάζει έναν ώριμο γκέι αρκούδο που λαμβάνει μασάζ από τον μασέρ του. Φοράει ένα τατουάζ που προσθέτει στον ενθουσιασμό της σκηνής καθώς απολαμβάνει βαθιά πίπα και αναλ σεξ με τον μασέρ του. Ο αρκούδος αναστενάζει από ευχαρίστηση καθώς ο μασέρ του ασχολείται εξειδικευμένα με τα χέρια του, κάνοντάς τον να νιώθει σαν πραγματικός επαγγελματίας. Καθώς προχωράει η μασάζ, ο κώλος του αρκούδου τραβιέται από το παχύ πέος του μασέρ του, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο για αυτόν να το δεχτεί όλο και περισσότερο. Ο αρκούδος αναστενάζει ακόμα πιο δυνατά καθώς ο σύντροφός του τον σπρώχνει όλο και πιο βαθιά μέσα στο σφιχτό του άνοιγμα, κάνοντάς τον να εκσπερματώσει πολλές φορές. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια του έντονου ερωτικού τους βίντε, από τον τρόπο που φιλιούνται και χαϊδεύουν τα σώματα τους μέχρι τον τρόπο που αναστερουν από έκσταση καθώς φττουν στον οργασμό μετά τον οργασμό. Αυτή η πλήρης ταινία δείχνει το ωμό ανάμεσα σε δύο άντρες που αγαπούνται από το να εξερευσουν βαθιά και να εξερευν την σεξουαλικό τους.