Videon visar en bystig shemale vid namn Magdalene St Michaels som får en bra kuk-sugning från en transsexuell kille. Hon har stora bröst och en mogen figur som ser fantastisk ut i hennes bikini. Mannen tar över och börjar med att ge shemale en avsugning, tar hans hårda kuk djupt in i hennes mun och får den att stöna av njutning. Sedan går hon vidare till att ge honom en fin kuk-sugning, använder sin tunga för att få honom till randen av orgasm innan hon slutligen sväljer hans sats. Transsexuella artisten byter sedan till en tranny-position och ger killen en kuk-sugning medan Magdalene stönar av njutning. Videon slutar med att Magdalene får en ansiktsbehandling från killen, vilket lämnar henne täckt av sperma. Denna video är perfekt för alla som älskar stora bröst, kuk-sugning och transsexuell porr.
