Video obsahuje bujnú shemale menom Magdalene St Michaels, ktorá dostáva dobrý orálny sex od transsexuálneho chlapa. Má veľké prsia a zrelú postavu, ktorá vyzerá úžasne v bikinách. Muž preberá kontrolu a začína tým, že dá shemale orálny sex, vezme si jeho tvrdý penis hlboko do úst a nechá ho sténat s potešením. Potom sa posunie k peknému orálnemu sexu, používa jazyk na to, aby ho priviedla na pokraj orgazmu a nakoniec prehltne jeho dávku. Transsexuálna herečka potom prejde na pozíciu transky a dá chlapa orálny sex, zatiaľ čo Magdalene sténá s potešením. Video končí tým, že Magdalene dostáva tvárnu dávku od chlapa, takže je pokrytá spermou. Toto video je ideálne pre každého, kto miluje veľké prsia, orálny sex a transsexuálne porno.
