Video prikazuje bujnu shemale Magdalene St Michaels koja dobija dobro pušenje kurca od transseksualnog momka. Ona ima velike sise i zrelu figuru koja izgleda zapanjujuće u bikiniju. Muškarac preuzima kontrolu i počinje da daje shemale pušenje, uzimajući njegov tvrdi kurac duboko u usta i čineći ga da stenje od zadovoljstva. Ona zatim prelazi na davanje lepog pušenja kurca, koristeći jezik da ga dovede na ivicu orgazma pre nego što konačno proguta njegov teret. Transseksualna izvođačica zatim prelazi na poziciju transeksualca i daje momku pušenje kurca dok Magdalene stenje od zadovoljstva. Video završava sa Magdalene koja dobija facijal od momka, ostavljajući je prekrivenu spermom. Ovaj video je savršen za sve koji vole velike sise, pušenje kurca i transseksualnu pornografiju.
