Video-ul prezintă o shemale cu sânii mari, numită Magdalene St Michaels, care primește o muie bună de la un tip transsexual. Ea are sânii mari și o figură matură care arată uimitor în bikini. Bărbatul preia controlul și începe prin a-i face shemale-ului o muie, luându-i pula tare adânc în gură și făcându-l să geme de plăcere. Ea apoi trece la a-i face o muie frumoasă, folosindu-și limba pentru a-l aduce la marginea orgasmului înainte de a înghiți în cele din urmă încărcătura lui. Interpretatoarea transsexuală trece apoi la poziția de tranny și îi face tipului o muie de cocoș în timp ce Magdalene geme de plăcere. Video-ul se termină cu Magdalene primind o ejaculare facială de la tip, lăsând-o acoperită de spermă. Acest video este perfect pentru oricine iubește sânii mari, muie și porno transsexual.
