O vídeo apresenta uma transexual peituda chamada Magdalene St Michaels que está recebendo uma boa chupada de pau de um cara transexual. Ela tem seios grandes e uma figura madura que parece deslumbrante em seu biquíni. O homem assume o controle e começa dando um boquete à transexual, levando seu pau duro profundamente em sua boca e fazendo-a gemer de prazer. Ela então passa a dar uma boa chupada de pau, usando sua língua para levá-lo à beira do orgasmo antes de finalmente engolir sua carga. A artista transexual então muda para uma posição de travesti e dá ao cara uma chupada de pau enquanto Magdalene geme de prazer. O vídeo termina com Magdalene recebendo uma gozada facial do cara, deixando-a coberta de porra. Este vídeo é perfeito para quem ama seios grandes, chupada de pau e pornô transexual.
