Wideo przedstawia obfitą shemale o imieniu Magdalene St Michaels, która dostaje dobrego lizania kutasa od transseksualisty. Ma duże piersi i dojrzałą sylwetkę, która wygląda oszałamiająco w bikini. Mężczyzna przejmuje kontrolę i zaczyna od zrobienia shemale loda, biorąc jego twardy kutas głęboko w usta i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Następnie przechodzi do dawania mu ładnego lizania kutasa, używając języka, aby doprowadzić go do krawędzi orgazmu, zanim w końcu połknie jego ładunek. Transseksualna aktorka przechodzi na pozycję transseksualistki i daje facetowi lizanie kutasa, podczas gdy Magdalene jęczy z przyjemności. Wideo kończy się tym, że Magdalene otrzymuje wytrysk na twarz od faceta, zostawiając ją pokrytą spermą. Ten film jest idealny dla każdego, kto kocha duże cycki, lizanie kutasa i porno transseksualisty.
