De video bevat een rondborstige shemale genaamd Magdalene St Michaels die een goede pik zuigt van een transseksuele man. Ze heeft grote borsten en een volwassen figuur die verbluffend uitziet in haar bikini. De man neemt de leiding en begint met het geven van een blowjob aan de shemale, neemt zijn harde lul diep in haar mond en laat hem kreunen van genot. Ze gaat dan over tot het geven van een mooie pikzuiging, gebruikt haar tong om hem aan de rand van het orgasme te brengen voordat ze uiteindelijk zijn lading doorslikt. De transseksuele artiest schakelt vervolgens over naar een tranny positie en geeft de man een pik zuigen terwijl Magdalene kreunt van genot. De video eindigt met Magdalene die een gezichtsbehandeling krijgt van de man, waardoor ze bedekt raakt van zaad. Deze video is perfect voor iedereen die van grote tieten, zuigen en transseksuele porno houdt.
