Videoen viser en busty shemale ved navn Magdalene St Michaels som får en god kuk-suging fra en transseksuell fyr. Hun har store pupper og en moden figur som ser fantastisk ut i bikinien hennes. Mannen tar kontroll og starter med å gi shemale en blowjob, tar hans harde kuk dypt inn i munnen hennes og får den til å stønne av nytelse. Hun går deretter videre til å gi ham en fin kuk-suging, bruker tungen sin for å bringe ham til randen av orgasme før hun endelig svelger hans ladning. Den transseksuelle skuespilleren bytter deretter til en transseksuell stilling og gir fyren en kuk-suging mens Magdalene stønner av nytelse. Videoen ender med at Magdalene mottar en ansiktsbehandling fra fyren, og blir dekket av sæd. Denne videoen er perfekt for alle som elsker store pupper, suging og transseksuell porno.
