Video ini menampilkan shemale berpayudara besar bernama Magdalene St Michaels yang sedang mendapatkan hisapan kontol yang baik dari pria transseksual. Dia memiliki payudara besar dan tubuh matang yang terlihat memukau dalam bikini-nya. Pria itu mengambil alih dan memulai dengan memberikan hisapan kontol pada shemale, mengambil kontol kerasnya dalam mulutnya dan membuatnya merintih dengan kenikmatan. Kemudian dia beralih ke hisapan kontol yang baik, menggunakan lidahnya untuk membawanya ke ambang orgasme sebelum akhirnya menelan beban. Penampilan transseksual kemudian beralih ke posisi tranny dan memberikan pria hisapan kontol sementara Magdalene merintih dengan kenikmatan. Video ini berakhir dengan Magdalene menerima facial dari pria itu, membuatnya tertutup oleh sperma. Video ini sempurna untuk siapa saja yang suka payudara besar, hisapan kontol, dan porno transseksual.
