Video ini menampilkan shemale berpayudara besar bernama Magdalene St Michaels yang mendapatkan hisapan penis yang baik dari pria transseksual. Dia memiliki payudara besar dan tubuh matang yang terlihat menakjubkan dalam bikini-nya. Pria itu mengambil alih dan memulai dengan memberikan blowjob pada shemale, memasukkan penisnya yang keras ke dalam mulutnya dan membuatnya merintih dengan kenikmatan. Kemudian dia beralih ke hisapan penis yang bagus, menggunakan lidahnya untuk membawanya ke ambang orgasme sebelum akhirnya menelan beban. Penampilan transseksual kemudian beralih ke posisi tranny dan memberikan pria itu hisapan penis sementara Magdalene merintih dengan kenikmatan. Video ini berakhir dengan Magdalene menerima facial dari pria itu, membuatnya tertutup oleh sperma. Video ini sempurna untuk siapa saja yang suka payudara besar, hisapan penis, dan porno transseksual.
