Videossa esiintyy muhkea shemale nimeltä Magdalene St Michaels, joka saa hyvää kyrpää imemistä transsukupuoliselta kaverilta. Hänellä on isot tissit ja kypsä vartalo, joka näyttää upealta bikineissään. Mies ottaa ohjat käsiinsä ja aloittaa antamalla shemaleelle suihinoton, ottaen hänen kovan kyrpänsä syvälle suuhunsa ja saaden sen voihkimaan nautinnosta. Sitten hän siirtyy antamaan hänelle mukavan kyrpäimisen, käyttäen kieltä tuomaan hänet orgasmin partaalle ennen kuin lopulta nielaisee hänen lastinsa. Transsukupuolinen esiintyjä siirtyy sitten transsukupuoliseen asentoon ja antaa kaverille kyrpäimisen, kun Magdalene voihkii nautinnosta. Video päättyy siihen, että Magdalene saa kasvoilleen spermat kaverilta, jättäen hänet peittuneeksi spermasta. Tämä video on täydellinen kaikille, jotka rakastavat isoja tissejä, imemistä ja transsukupuolista pornoa.
