Das Video zeigt eine vollbusige Shemale namens Magdalene St Michaels, die von einem Transsexuellen gut gelutscht wird. Sie hat große Brüste und eine reife Figur, die in ihrem Bikini atemberaubend aussieht. Der Mann übernimmt die Kontrolle und beginnt damit, der Shemale einen Blowjob zu geben, seinen harten Schwanz tief in ihren Mund zu nehmen und ihn mit Vergnügen stöhnen zu lassen. Sie geht dann weiter und gibt ihm eine schöne Schwanzlutschung, indem sie ihre Zunge benutzt, um ihn an den Rand des Orgasmus zu bringen, bevor sie schließlich seine Ladung schluckt. Die Transsexuelle wechselt dann in eine Tranny-Position und gibt dem Typen einen Schwanzlutscher, während Magdalene mit Vergnügen stöhnt. Das Video endet damit, dass Magdalene von dem Typen eine Gesichtsbehandlung bekommt und sie mit Sperma bedeckt ist. Dieses Video ist perfekt für alle, die große Titten, Schwanzlutschen und Transsexuelle Pornos lieben.
