Videoen viser en busty shemale ved navn Magdalene St Michaels, der får en god pik-sugning fra en transseksuel fyr. Hun har store bryster og en moden figur, der ser fantastisk ud i hendes bikini. Manden tager ansvaret og starter med at give shemale en blowjob, tage hans hårde pik dybt ind i hendes mund og få den til at stønne af nydelse. Hun går derefter videre til at give ham en dejlig pik-sugning, bruge sin tunge til at bringe ham til kanten af orgasme, før hun endelig sluger hans ladning. Den transseksuelle performer skifter derefter til en transseksuel stilling og giver fyren en pik-sugning, mens Magdalene stønner af nydelse. Videoen ender med, at Magdalene modtager en ansigtsbehandling fra fyren og bliver dækket af sæd. Denne video er perfekt for alle, der elsker store bryster, sutning og transseksuel porno.
